Equifax assina contrato definitivo para a aquisição da Boa Vista Serviços
- A Equifax® Inc. (NYSE: EFX) ("Equifax") anunciou um acordo definitivo para aquisição da Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), o segundo maior bureau de crédito do Brasil. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Boa Vista Serviços no valor de R$ 8,00 por ação, em um total estimado de R$ 3.103 milhões, equivalente a US$ 596 milhões com base na taxa de câmbio USD/BRL de 5,2033 (PTAX em 8 de fevereiro de 2023).
A aquisição expandirá a capacidade de atuação da companhia no mercado brasileiro e oferecerá à Boa Vista Serviços acesso aos amplos recursos globais da Equifax em termos de tecnologia de dados, produtos, decisões e análises vindas da nuvem para o rápido desenvolvimento de novos produtos e serviços e crescimento para novas indústrias.
"Estamos animados para iniciar a expansão e o alcance da Equifax no exterior com a aquisição da Boa Vista Serviços e seguimos ansiosos para receber todos os colaboradores junto a nossa equipe global. A aquisição representa um novo capítulo para os clientes de ambas as empresas que contarão com novos insights para os credores e prestadores de serviços brasileiros para ajudá-los a entender melhor seus clientes e promover uma maior inclusão financeira para atender às necessidades dos cerca de 34 milhões de consumidores não bancarizados ou sub-bancarizados no Brasil", diz Mark W. Begor, CEO da Equifax. "As aquisições estratégicas são fundamentais para nossas prioridades de crescimento da EFX2025. A Boa Vista Serviços é a 14ª aquisição que a Equifax assinou ou concluiu nos últimos 24 meses, totalizando US$ 4,1 bilhões", completa ele.
No acordo, a Equifax oferecerá aos acionistas da Boa Vista Serviços a opção de receber (1) R$ 8,00 por ação em dinheiro, (2) R$ 7,20 em dinheiro e 0,0008 para um Recibo de Depósito Brasileiro ("BDRs") da EFX representando fração equivalente a uma ação ordinária da Equifax ou (3) R$ 5,33 em ações ordinárias da Equifax do Brasil S.A. ("Equifax Brasil") e R$ 2,67 em dinheiro ou 0,0027 de BDRs da Equifax.
Este acordo representa um prêmio de 89% no preço de fechamento das ações da Boa Vista Serviços, em 15 de dezembro de 2022, o último dia de negociação de pregão não afetado pela emissão de aviso ao mercado pela Boa Vista Serviços sobre a proposta de aquisição pela Equifax. Também representa um prêmio de 185% no enterprise value da Boa Vista Serviços com base no preço de fechamento em 15 de dezembro de 2022. O acordo representa um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado por volume de negociação da Boa Vista Serviços para os 30 pregões encerrados em 15 de dezembro.
Em conjunto com o acordo para aquisição da Boa Vista Serviços, a Associação Comercial de São Paulo ("ACSP"), maior acionista da Boa Vista Serviços, firmou um compromisso de voto em apoio à transação. Combinadas, a Equifax e a ACSP atualmente têm mais de 40% do capital social da Boa Vista Serviços e estão alinhadas na conclusão da transação. Além disso, a ACSP também oficializou um contrato de 15 anos com a Boa Vista Serviços para manter sua relação comercial com a Boa Vista Serviços, abster-se de competir com os negócios Boa Vista Serviços e fornecer serviços de consultoria e suporte regulatório à Boa Vista Serviços.
A Equifax mantém uma compreensão única das necessidades globais de crédito e está impulsionando a inovação baseada em nuvem em crédito ao consumidor, crédito comercial e capacitação digital que abrange geografias. A transformação da Equifax Cloud™ permite que a Equifax dimensione e se adapte às necessidades específicas dos países em que opera. Além disso, permite o compartilhamento de aprendizados e pontos fortes de cada região para ajudar outras regiões a identificar e executar efetivamente novas oportunidades de crescimento.
A Equifax Cloud, combinada com os ativos de dados exclusivos da Equifax, as principais soluções analíticas e de decisão e as soluções de identidade e fraude ajudarão a acelerar a transformação digital da Boa Vista Serviços e aumentar a escala dos negócios da empresa para o sucesso contínuo - atendendo às crescentes necessidades de consumidores e credores no Brasil.
A oferta inicial da Equifax para adquirir a Boa Vista Serviços foi anunciada em dezembro de 2022. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Boa Vista Serviços e a outras condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2023, quando a empresa se tornará uma subsidiária da Equifax Brasil. Não se prevê que a aquisição tenha um impacto material nos resultados financeiros da companhia em 2023.
O BofA Securities está atuando como consultor financeiro da Equifax, e Hogan Lovells US LLP e Machado Meyer Advogados estão atuando como consultores jurídicos da Equifax.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado contém declarações prospectivas e informações prospectivas. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações relacionadas à nossa capacidade de consumar com sucesso a transação proposta com a Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Serviços de receber a aprovação dos acionistas e satisfazer outras condições de fechamento, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas operações, e declarações similares sobre nossas perspectivas e nossos planos de negócios são declarações prospectivas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis como e quando feitas. No entanto, as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente de nossa experiência histórica e de nossas expectativas ou projeções atuais. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a aqueles descritos em nosso Formulário 10-K de 2021 e nos registros subsequentes com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"). Como resultado, em tais riscos e incertezas, pedimos que você não deposite confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.
NENHUMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO
Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá uma venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada.
Este comunicado de imprensa é apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituir, ser interpretado ou entendido como uma recomendação de investimento, nem como uma oferta de aquisição de qualquer um dos valores mobiliários da Equifax ou da Equifax Brasil.
REGISTROS JUNTO À SEC
A Equifax e a Equifax Brasil planejam arquivar uma Declaração de Registro no Formulário S-4/F-4 junto à SEC em conexão com a transação. O formulário S-4/F-4 conterá um prospecto e outros documentos. O Formulário S-4/F4 e o prospecto conterão informações importantes sobre a Equifax, a Equifax Brasil, a Boa Vista Serviços, a transação e assuntos relacionados. Os investidores e acionistas da Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto e os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a transação antes de tomarem qualquer decisão em relação à transação. O formulário S-4/F-4 e o prospecto, bem como todos os outros documentos apresentados à SEC em conexão com a aquisição, estarão disponíveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e todos os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente ligando ou escrevendo para a Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, P.O. Box 4081, Atlanta, Georgia 30302, telefone +1 (404) 885-8000.
SOBRE A EQUIFAX INC.
Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulsiona o progresso. Como uma empresa global de dados, análises e tecnologia, desempenhamos um papel essencial na economia global, ajudando instituições financeiras, empresas, empregadores e agências governamentais a tomar decisões críticas com maior confiança. Nossa combinação única de dados, análises e tecnologia em nuvem diferenciados impulsiona insights para impulsionar decisões para levar as pessoas adiante. Com sede em Atlanta e apoiada por mais de 14.000 funcionários em todo o mundo, a Equifax opera ou tem investimentos em 24 países da América do Norte, América Central e do Sul, Europa e região Ásia-Pacífico. Para mais informações, visite Equifax.com
Créditos : Equifax Inc.